1905 год. Мошенник Эдди Джонсон прибывает в Кони-Айленд, чтобы найти своего старого приятеля Джо Рокко, который когда-то обманул Эдди и сбежал с их общими заработанными деньгами. Эдди намерен получить долю в новом салоне Джо. В этом салоне Эдди знакомиться с певичкой Кэйт Фэрли. После того, как Эдди позволил себе раскритиковать безвкусный стиль Кэйт, Джо указывает ему на дверь. Эдди находит общий язык с Фрэнки и предлагает превратить его дешевый балаган с демонстрацией татуированной женщины в зрелищное танцевальное шоу. Очень скоро шоу Эдди и Фрэнка становится очень популярным и переманивает публику из заведения Джо Рокко. Когда Кэйт не скрывает от Джо заинтересованности новым шоу Эдди, вражда между старыми приятелями только накаляется...