1972 год. Заброшенная мексиканская тюрьма посреди пыльной пустыни. Агент КГБ Николай Дзержинский ожидает звонка из "Вашингтон Пост". Он хранит у себя скандальный компромат на ЦРУ - информацию, с помощью которой он планирует выторговать для себя прибежище в США. Специальный агент Роберт Харпер должен перехватить этот материал и убить Дзержинского, иначе его карьере в ЦРУ - конец. Во время охоты друг на друга двое противников обнаруживают, что это смертельное противостояние было предопределено их прошлым.