Фильм рассказывает о трудной жизни бродячих артистов в Мексике и их бесплодных мечтах о счастье. Отец Марин, бродячий артист, мечтал накопить денег и отдать свою дочь учиться. Но заработки были слишком малы, их едва хватало на самые насущные нужды. И Мария продолжала выступать со своими собачками. Когда Мария и воздушный акробат Мауримо полюбили друг друга и решили пожениться, чтобы начать новую жизнь, их мечты снова разбились о суровую действительность - они работали в разных труппах и Мария не могла покинуть старого больного отца...