В глухой сибирской тайге, по берегам рек в годы Великой Отечественной войны возникали поселки "спецпереселенцев". Это было подлинное смешение языков, культур, обычаев - раскулаченные хохлы, высланные калмыки во главе с Верховным Советом, и поволжские немцы – настоящий Советский Союз в миниатюре! Члены этого разноязыкого племени жили по своим законам, у каждого из них были свои проблемы, радости и горести... Со всеми ними предстоит встретиться Агитбригаде под командованием контуженого милиционера Никонора. Бригада плывёт на вёслах вниз по Оби и Иртышу, причаливая, давая концерты, показывая кино и исполняя сатирические скетчи на злобу дня. Не обошлось и без любви – чего только не случится, когда неделями на утлом ковчеге плывешь по реке.