В Софию прибывает иностранный шпион Томас. Чтобы заполучить документы, он решает использовать молодого человека Бояна в качестве прикрытия. Действие происходит в "Восточном экспрессе". Молодой иностранец-наркоман, проводник поезда и секретарь выполняют задание. Проводник и наркоман погибают. Боян - главный подозреваемый. Однако Томас - очень наивный человек. Болгарская контрразведка раскрывает заговор.