8-летняя Тильда тоскует по своей семье, и ее воспоминания оживают. Сюрреалистические образы заполняют ее мир: бабушка-русалка, мать-нимфоманка и исчезнувший отец, чье разбитое сердце, злоба и ревность воплощены в носороге. Жизнь Тильды полна гротеска и причудливых персонажей, жаждущих любви.