Два пациента американской психиатрической клиники Боб (Сергей Юрский) и Джек (Владимир Винокур) совершают побег. Выбравшись из злополучного здания, они получают серьёзное задание от человека, представившегося генералом: мужчинам нужно добраться до территории России на воздушном шаре, чтобы помешать подписанию мирного соглашения между США и СССР. Вскоре они попадают в советский дурдом, из которого будет непросто выбраться. У гостей из американской больницы интересные отклонения: Джек не может определиться с половой принадлежностью, а Боб уверен в том, что он шпион. При этом Джек ощущает себя мужчиной только до полуночи, а потом ему необходимо переодеться в женщину. Попав в лечебницу на территории СССР, они не могут понять, где находятся. Боб и Джек уверены, что это и есть картина обычной советской жизни.