Тайный агент ФБР оказывается ввязанным в дела гангстеров. Ситуация осложняется тем, что новая возлюбленная является сестрой его осведомителя... Фильм основан на одноименном романе Этони Бруно и рассказывает о криминальном мире Нью-Йорка.