Гарбави Бей, владелец рыболовного флота в Александрии, на самом деле является контрабандистом, за которым наблюдают следственные органы, и к которому вошёл в доверие один из офицеров полиции, маскирующийся под доктора Фатхи. Детектив пытается подобраться к Лейле, дочери контрабандиста, согласно плану, заданному начальником следственного отдела.