Рим, 1937 год. Карло Альберто Салюстри, известный как поэт Трилусса, живёт вместе с экономкой Розой в арендованном доме в еврейском квартале. Ему 66 лет, и он начинает последний этап своей жизни, большую часть которой он провёл в погоне за женщинами, а его самого постоянно преследовали кредиторы. У него и сейчас финансовые трудности, поэтому он не в состоянии платить за аренду дома. Хозяин дома, граф Делла Рокка, во имя дружбы, которая связывает его с поэтом, даёт ему возможность получить дом в свою собственность, если он за три месяца сделает из простой девушки Джизельды настоящую актрису. И Трилусса принимает этот вызов…