Сон Джун - никому неизвестный актер. Он вынужден брать в долг деньги у брата, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Однажды он получает роль транссексуала в новой театральной постановке. Чтобы максимально понять своего персонажа, мужчина ближе знакомится с ЛГБТ-сообществом. Это дает свои плоды - премьера спектакля проходит успешно. Критики очень высоко оценивают его игру, а люди начинают узнавать его на улицах. Сон Джуну кажется, что он наконец-таки начал понимать людей с нетрадиционной ориентацией. Но внезапно, он узнает тайну своего брата и осознает, что все-таки не готов принять любовь между двумя мужчинами.