Иностранный агент Бернард высаживается на Кошалинском побережье с заданием: добыть информацию о советских ракетных базах в Польше. Случайного свидетеля высадки, немого пастуха, он убивает. Бернард беспрепятственно добирается до Варшавы и устанавливает контакт с водителем автобуса Зыгмунтом и Марией, завербованными ранее западной разведкой. Своим шефам агент передаёт шифровку с помощью любительской радиостанции, владелец которой ничего не подозревает. Но вскоре на след шпиона выходят сотрудники Безпеки - службы госбезопасности. Бернард понял, что за ним ведётся слежка. Он пытается бежать вместе с Зыгмунтом, но их настигают чекисты. В схватке погибает Зыгмунт и несколько сотрудников Безпеки, но шпион задержан.