Сыщик Чарли Чен и неугомонный «сын № 2» снова с нами. Чарли выдаёт себя за служащего правительства США, чтобы помешать шпионскому заговору, который разрушит часть Панамского канала и заманит в ловушку военно-морской флот, направляющийся в Тихий океан после манёвров в Атлантике.