1288 год. Королевство Португалия опустошено битвами между королем Дионисием I и его братом доном Альфонсо. Со свадьбой Дионисия и Изабеллы, дочери короля Педро III, устроенной, когда она была еще девочкой, возникает союз между Португалией и Арагоном. Посреди интриг придворных Изабелла прибегает к благочестию, в то время как её огорчает тот факт, что она не может дать своему мужу наследника, у которого есть несколько внебрачных детей. Кроме того, Дон Альваро, доверенное лицо монарха, ненавидит Дона Нуньо, победившего его на дуэли, и заставляет Дионисия поверить, что его жена - любовница указанного рыцаря.