Сарацинские пираты нападают на замок барона Альфонсо де Камерлата аккурат перед визитом короля Карла V. И хотя самого монарха в осаждаемом замке нет, сюда успела прибыть инфанта Катерина, которую предводитель корсаров Надир требует в заложники. Чтобы спасти от плена особу королевской крови дочь барона Анджела выдает себя за великую герцогиню и отправляется к Надиру. Здесь пират открывает ей свою тайну: на самом деле его зовут Пауль де Вельенера. Когда-то вся его семья была уничтожена наемниками Ги де Сансера, ныне капитана гвардии барона Камерлата, а сам он вынужден был бежать и скрываться под чужим именем. Теперь он вернулся, чтобы отомстить …