Фильм-притча. Действие происходит на Прикарпатье в годы Первой мировой войны. В центре сюжета - перипетии жизненного пути путешественника, авантюриста, путешествующего актёра и философа Ивана Калиты, вечного и неунывающего борца за справедливость. Его оружие - Великий Смех, который таит в себе мудрую лукавинку, язвительную остроту, скабрёзную шутку и философскую притчу.