Фред Драммонд мечтает воссоединиться со своим взрослым сыном Миком . Фред не появлялся в жизни Мика уже два десятилетия. Тем временем он женился на Саре , красивой женщине, которая на много лет моложе его. Воссоединение, кажется, идет хорошо, пока у Мика и Сары не начинается бурный роман. Если причудливый любовный треугольник между отцом, сыном и мачехой не был достаточно опасен, вскоре он дает жизнь еще более сложному и смертельно опасному заговору.