Властолюбивый махараджа из Моссула похищает сына курдского шейха Мухаммеда. На поиски мальчика отправляются любитель приключений Кара Бен Немши и его друг Хадши Халиф Омар. По дороге они встречают странноватого лорда Линдсея и его слугу.