Русские шпионы под личиной участников гастролирующего в США цирка охотятся за секретным изобретением американского профессора, имеющим стратегическое значение. Коробка с изобретением случайно оказывается у молодого таксиста, вёзшего профессора в один из районов Сан-Франциско. Вовлеченный в шпионские игры Дэниэл Пинский - парень не промах, и он задаст шороху проклятым русским, покушающимся на приличных американских граждан.