Действие фильма происходит в США, в 19-ом веке. Молодой полуграмотный парень Чад Ханна помогает укрыться беглому рабу, за что объявляется вне закона. Теперь он сам вынужден скрываться от правосудия и отправляется путешествовать вместе с бродячим цирком-шапито. Здесь он влюбляется в прекрасную, но ветреную девушку-наездницу Олбани, не замечая, что в него влюблена другая девушка — Кэролайн, сбежавшая от избивавшего ее отца.