1867 год. Отряд кавалерии сопровождает в свой форт заключенного, пытавшегося продать новейшие винтовки апачам. По дороге они встречают местных ковбоев, бывших солдат Конфедерации. Тем временем индейцы пытаются завладеть желанным оружием.