После загадочной смерти сына многодетная семья священника берёт на воспитание ребёнка из приюта. Приёмный сын Исаак плохо видит, но обладает сверхчувствительностью — он уверен, что в доме обитает его мёртвый предшественник. Видения и рассказы Исаака вселяют ужас в домочадцев. Дети принимают сводного брата за дьявола, в то время как приёмная мать видит в мальчике медиума, который поможет ей раскрыть семейную тайну...