Thierry abandonează școala pentru a fi ucenic ca îmblânzitor de lei la grădina zoologică unde o întâlnește pe Roselyne, care îi împărtășește pasiunea. Se îndrăgostesc, iar când el își pierde slujba, tinerii îndrăgostiți călătoresc prin Franța, găsind locuri de muncă ciudate la mai multe circuri. În Germania, ei cad sub tutela bătrânului antrenor de pisici mari, Klint și, în timp ce sunt mai aproape de a-și realiza visele, descoperă că succesul lor îi determină să se despartă.