Reporter Steve Roberts (Gary Daniels), na zlecenie tajemniczych mocodawców, wyrusza do Bułgarii, aby napisać artykuł o swoim przyjacielu Charlie Venco (Richard Clarkin). Na miejscu w Sofii okazuje się, że Venco zmarł w tajemniczych okolicznościach w trakcie rejsu statkiem. Steve postanawia rozwiązać tę zagadkę. Sprzymierzeńca zyskuje w Alexie (Carol Campbell), kochance Charliego. W trakcie poznawania prawdy, Steve i Alexa muszą stawić czoła mafii, Interpolowi i bułgarskim służbom specjalnym z pułkownik Koslowską (Meglena Karalambova) na czele.