Grupa naukowców dokonuje odkrycia. BioFerron to produkt, który ma szansę zrewolucjonizować medycynę. W programie badawczym, mającym na celu przetestowanie wynalazku, wykorzystane zostaje ciało Donalda Butlera. Przed laty zgładził on tajemniczą bestię i w wyniku nieostrożności sam się w nią przeobraził. Skutki tego ryzykownego eksperymentu okażą się przerażające...