Yeriti, dumni i waleczni ludzie, schronili się w górach. Są zdeterminowani, by zbuntować się przeciwko okrucieństwu Homera, despotycznemu gubernatorowi miasta Cufra. Wysyłają żeglarza Sindbada, aby reprezentował ich na turnieju, który odbędzie się podczas wyborów nowego regenta. Podczas podróży Sinbad zostaje schwytany przez żołnierzy Homera. Z niewoli uwalnia go księżniczka Fatma, z którą się zaprzyjaźnia. Podczas turnieju, gdy Homer i Sindbad walczą ze sobą, zbuntowani Yeriti wkraczają do miasta.