Dzielny rycerz Francis (Tahmoh Penikett) wraca w rodzinne strony na wezwanie swojego starszego brata. Wkrótce wznawia znajomość ze swoją dawną miłością. Romantyczną sielankę zakłóca jednak pojawienie się potężnej bestii - pół smoka, pół owada, który zaczyna terroryzować okolice jego rodzinnej wioski. Po nieudanych próbach pokonania potwora, rycerz, zgodnie z przepowiednią, sprawia sobie miecz, który posiada nadzwyczajne właściwości. Wyposażony w magiczna broń postanawia raz na zawsze uwolnić okoliczne miejscowości od straszliwego drapieżcy.