W tym klasycznie surrealistycznym fantasy, marynarz, znany z opowiadania opowieści, widzi studenta zabijającego swojego nauczyciela i postanawia wysnuć długą, nieprawdopodobną opowieść dla niego. Mówi chłopcu o jego licznych przygodach w egzotycznych portach Ameryki Południowej, gdzie odwiedzał palarnie opium i przebywał w burdelach. W takich mrocznych, zjawiskowych miejscach, marynarz spotyka wiele dziwnych, mistycznych postaci.