Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa. Będący na skraju załamania nerwowego mężczyzna zaczyna obmyślać ryzykowny plan zemsty na systemie i jego przedstawicielach.