Drago (Patrick Stewart) jest najbliższym przyjacielem króla Brytanii, Garetha, z którym dzieli swe serce. Gdy władca umiera, smokowi powierzona zostaje misja, znalezienia godnego następcy tronu. Potencjalnymi spadkobiercami są wnuki monarchy - Edric (Tom Rhys Harries) i Meghan (Jessamine-Bliss Bell). Jednakże rodzeństwo nie utrzymuje bliższych relacji. Wykorzystują przeciw sobie siłę smoka oraz siłę ognia, aby rywalizować o tron. Jednakże, gdy okazuje się, że smoczy ogień serca, został wykradziony przez wikingów, Edric i Meghan muszą się zjednoczyć, by odzyskać władzę w królestwie.