Masza jest prześladowana przez swoją okrutną macochę, która zmusza ją do wykonywania najcięższych prac w gospodarstwie. Natomiast jej przyrodnia siostra Łusza nic nie robi i wciąż odpoczywa. Któregoś dnia macocha nakazuje mężowi wyrzucić pasierbicę do lasu, żeby tam przędła przędzę. Zrozpaczona dziewczyna urządza się w leśnej chatce. Jej gospodarz Niedźwiedź, nie jest zachwycony z obecności Maszy i chce ją pożreć. Gdy jednak poznaje smutny los dziewczynki, chce jej pomóc i obdarowuje ją wspaniałymi podarkami. Kiedy tylko chciwa macocha dowiaduje się o tym, wyrusza do lasu, aby otrzymać cudowne prezenty