Szewczyk Grześ, źle traktowany przez majstra, postanawia odejść i poszukać szczęścia w szerokim świecie. Po drodze ratuje z opresji Kasię, tancerkę, niegdyś występującą w cyrku. Grześ i jego mała przyjaciółka przeżywają razem wiele przygód. Niespodziewanie okazało się, że Kasia jest córką majstra i majstrowej. Dziewczynka zaginęła, gdy była maleńka. Właśnie z powodu tej niepowetowanej straty majster stał się okrutnym człowiekiem.