Jamie Morgan jest młodym fotografem, który pod czarnym kapturem skrywa zasłaniające pół jego twarzy znamię w kształcie serca. Odtrącany i wyśmiewany czuje się swobodnie jedynie pod osłoną nocy. Podążając pustymi ulicami miasta odkrywa świat niedostępny zwykłym śmiertelnikom i bardzo szybko przekonuje się, że za dziwnymi wydarzeniami nękającymi świat mogą stać siły nadprzyrodzone. Nadchodzi czas, by Jamie stawił czoło nie tylko demonom siejącym zamęt na ulicach, ale także demonom, które rodzą się w jego głowie.