Agentom CIA, Griffowi (Elliott Gould) i Brulandowi (Donald Sutherland), zostaje powierzona sprawa dotycząca rosyjskiego tancerza baletowego (Michael Petrovitch). Ponieważ nie udaje im się zamknąć jej z powodzeniem, zostają skazani na śmierć przez własną agencję. Na dodatek już wcześniej nie wywiązywali się z powierzonych im zadań, więc teraz skupia się na nich gniew wielu ludzi. Griff i Bruland spodziewali się, co prawda, że będą ich ścigać Sowieci, jednak szokuje ich fakt, iż również Amerykanie chcą się ich pozbyć. Do pościgu dołączają także chińscy komuniści. W tej sytuacji nieszczęśni agenci rozpoczynają włóczęgę po Europie, unikając kul i mając nadzieję, że uda im się wyjść cało z sytuacji, w której się znaleźli. Towarzyszką ich zmagań jest francuska anarchistka Sybil (Zou Zou). Produkcja Irvina Kershnera była wyświetlana na festiwalu w Cannes w 1974 roku, jednak nie została zgłoszona do konkursu głównego.