Kogut Kapral Marcin Pypeć, Lisica Chytraska i Kot Mysibrat Miauczura wyruszają odważnie na poszukiwania królewny. W drodze opowiadają swoje wcześniejsze przygody oraz przyczyny konfliktu między zwaśnionymi państwami. Po wielu perypetiach szczęśliwie uwalniają Wiolinkę z rąk porywacza Cygana Nagniotka. Jednak czary, którym uległa królewna komplikują dodatkowo całą sprawę. Na szczęście prawie wszystko kończy się pomyślnie, zło zostaje ukarane, Wiolinka wraca do ojca, konflikt między dwoma państwami zostaje zażegnany. Bohatersko ginie Kapral Marcin Pypeć, ale zostawia po sobie potomka - Epikurka, będącego małą kopią ojca.