Dwaj policyjni detektywi Divinci (James Belushi) i Rodriguez (Tupac Shakur) postanawiają zarabiać na handlu narkotykami. Pieniądze zdobywają zabijając dealerów. Jeden z zamordowanych okazuje się tajnym agentem Agencji do walki z narkotykami (DEA). Detektywi postanawiają nie przyznawać się do winy. Dzięki temu, że sami prowadzą śledztwo w tej sprawie, próbują zatrzeć wszystkie prawdziwe ślady. Kierują podejrzenie na niewinnego bezdomnego. Sprawa okazuje się jednak trudniejsza niż przewidywali, a kolejne próby manipulowania śledztwem obracają się przeciwko nim...