Akcja filmu rozgrywa się w czasach XIV-wiecznej Świętej Rusi, nad którą swe szpony rozpostarła Złota Orda. W jej stolicy żona chana, Tajduła, traci wzrok. Mongolscy czarownicy wydają się bezradni. Chan wysyła do Moskwy posłów, aby ci przywieźli ze sobą ”starca-uzdrowiciela” - świętego metropolitę Aleksego (1292-1378), który ma uzdrowić żonę chana, – w przeciwnym razie Orda spali Moskwę.