Nieśmiertelni Connor i Duncan Macleod łączą siły przeciw upiorowi z przeszłości Connora. Kell, pochodzący ze Szkockich gór to potężny nieśmiertelny, dowodzący armią równie silnych, co śmiertelnych zabójców. Żaden z nieśmiertelnych nie był w stanie do tej pory pokonać Kella, a Connor i Duncan nie są na tyle silni, aby samodzielnie go pokonać. Dochodzą więc do przerażającego wniosku: jeden z nich musi umrzeć, aby połączona moc ich obu, umożliwiła pokonanie Kella. Pozostać może tylko jeden... pytanie tylko: kto?