Akcja rozgrywa się podczas prawdziwych i nieuczciwych eksperymentów z narkotykami MK ULTRA we wczesnych latach 60. XX wieku, śledzi podróż Forda Straussa, błyskotliwego psychiatry, którego moralne i naukowe granice są przesuwane do granic możliwości, gdy zostaje zwerbowany do prowadzenia pewnej części program w wiejskim szpitalu psychiatrycznym w stanie Missisipi.