In 1903 gaat een jonge Schotse vrouw naar haar verloofde diplomaat in China. Ze trouwt met hem en bevindt zich in een oorlogsgebied. Ontgoocheld met haar man, wordt ze verliefd op een getrouwde Japanse edelman, graaf Kentaro Kurihama, en baart hem een zoon. Ze begint een nieuw leven voor zichzelf in de Japanse samenleving, ondanks de ontberingen en verbanning waarmee ze als westerling en als vrouw wordt geconfronteerd.