Tweede Wereldoorlog Japan... het Japanse leger leert dat de Chinese regering enkele geheime militaire plannen heeft gestolen en dat ze zullen proberen deze via Macau naar Hong Kong te sturen. Wanneer een gerespecteerde Chinese officier in een hinderlaag wordt gelokt, moet hij vertrouwen op zijn oude vriend (gespeeld door 'Bruce Liang') om hem te helpen de Japanners omver te werpen en de plannen met succes naar Hong Kong te sturen.