Deze documentaire gaat over cabaretier Toon Hermans. Interviews met bekende Nederlanders, collega's en familieleden van Hermans, worden afgewisseld met sketches, liedjes en unieke opnamen uit zijn privéarchief. Aldus ontstaat een warm portret van een man, die ondanks vrolijke lieve liedjes (Ballonnetje) ook zijn portie zwaarmoedigheid en verdriet gekend heeft. Zoals na de dood van zijn vrouw Rietje in 1990. Het voorbeeld van de meesterlijke timing van Toon Hermans is het moment dat zijn assistent John een tennisracket uit zijn auto moet halen. Zonder ook maar iets te zeggen weet hij de zaal tot een enorm lachsalvo te brengen.