Genji is een jonge aristocraat aan het keizerlijke hof. Als driejarig kind verloor hij zijn moeder en hij groeide op zonder ooit haar onvoorwaardelijke warmte te hebben gekend. Als jongeman zoekt hij in opeenvolgende tragische liefdesaffaires een onbereikbaar ideaal. Zijn relaties lijken gedoemd om te mislukken, overschaduwd door de dreigende donkere wolk die over zijn lot hangt.