Shirley is de jongste van acht kinderen uit een gemengd rashuwelijk. Tegen de tijd dat ze een peuter is, is het gezin verhuisd naar het geheel witte gebied van Splott en tegen de tijd dat ze 12 is, heeft Shirley ontdekt dat ze een buitengewone stem heeft en geld kan verdienen met zingen in pubs rond de haven nadat haar vader in de gevangenis zit wegens seksuele misdaden. Als jonge tiener begint ze te zingen en dansen in 'gekleurde recensieshows'. Maar het is een toevallige ontmoeting met de worstelende agent Mike Sullivan die haar leven voor altijd verandert. Hij belooft van haar een ster te maken, maar heeft geen idee welk persoonlijk offer dat voor de tiener Shirley zal betekenen.