Julie is verontrust door de verdwijning van haar psychiater-vriend Luca na een bizarre droom waarin ze getuige was van de moord op hem. Ze reist naar een dorp aan zee waar hij mogelijk is en ontmoet Frank, die haar vertelt dat Luca daar inderdaad is geweest. Julie's onderzoek leidt haar naar het huis van Gerta, waar het mysterie zich verdiept onder de vreemde personages die in deze kunstenaarsenclave verblijven.