Speelt zich af in de jaren zestig Joe Yabuki leeft in een vervallen plaats met lage inkomens. Daar merkt de alcoholische ex-bokser Danpei Tange de talenten van Joe Yabuki als bokser op. Maar komt Joe in de problemen en wordt hij veroordeeld tot de jeugdgevangenis. In het jeugdgevangeniscentrum krijgt Joe ruzie en wordt vervolgens uitgeschakeld door Toru Rikiishi, een professionele bokser van kampioensniveau.