Een jongetje is getuige van een gruwelijke gebeurtenis: zijn vader wordt vermoord door een vreemde pop die aan hun deur werd geleverd. Vanaf dat moment stopt het jongetje met praten en probeert zijn verdriet te verwerken. Ondertussen bouwt de vreemde Joe Petto in het geheim verder aan een paar vreemde stukken speelgoed ...