Niccolò Vivaldi is cellist en speelt in het Arena di Verona Orchestra. Maar hij is niet de eerste en ook niet de tweede cello. Hij is gefrustreerd. Niemand kan zich zijn gezicht herinneren, noch zijn naam. Niccolò is getrouwd met Costanza, die heel mooi is en hij maakt een paar naaktfoto's van haar. Later laat hij de foto's aan een vriend zien en daardoor voelt hij zich beter. Hij begint een komische opera te schrijven genaamd 'Il merlo maschio', maar ontdekt later dat hij Rossini's 'La gazza ladra' heeft geschreven. Om zijn gevoel van eigenwaarde te behouden, kan hij alleen zijn vrouw laten zien...