Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje aan het strand van de Zee van Azov, begin jaren zestig. Adolescenten dromen hartstochtelijk van liefde waarover ze van hun oudere, ervaren vrienden hebben gehoord. De 16-jarige Ignat ontdekt als eerste wat het echte gevoel is. Zijn liefde voor een avonturier die zich voordoet als een zanger wordt destructief.