Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de acrobaat Dragoljub Aleksic met een aantal mensen het plan om een Servisch gesproken geluidsfilm te maken. Via een Duitse soldaat wordt 35mm film bemachtigd en via oude opnames en een nieuw romantisch verhaaltje komt de film inderdaad tot stand. Jaren later herontdekt regisseur Makavejev de film en besluit de nog levende medewerkers te interviewen over hun bravourestukje.